お客様との対話
お客様がAIで調べた情報や回答に、ファイナンシャル・アドバイザーとしてどう向き合うか。
YOUR PURPOSE
何を実現したいか。
今、どう仕事をしているか。
まず伺うのは、ご自身の目的と、日々の仕事のこと。すでにAIを使っている方も、これから取り組む方も、現在地を共有するところから始めます。
団陽介が金融の現場で培った経験をもとに、ご自身の目的や背景、仕事への向き合い方を伺います。必要に応じてAI専門家とも取り組みを設計します。
YOUR PRACTICE
ご自身の仕事に即して、
取り組みを具体化する。
扱うテーマは、目的と利用条件に合わせて組み立てます。
自分の発想と判断
AIに何を与え、何を任せるか。得られた回答や成果物をどう確かめ、自分の判断に生かすか。
仕事の進め方
情報の整理や準備、資料づくりなど、ご自身の仕事の中で何に取り組めるか。
上記は取り組むテーマの例です。所属先・関係先の規程や利用条件、情報の扱いを確認し、実際に取り組む内容をすり合わせます。
HOW WE BEGIN
目的と条件を共有し、
内容を個別に設計する。
- 目的・現状を伺う
実現したいこと、今の仕事の進め方、AIの利用状況を伺います。
- 取り組む内容をすり合わせる
利用環境や守るべき条件を踏まえ、必要な取り組みと関わり方を組み立てます。
- 条件を確認して契約へ
内容・料金・期間などをご案内し、双方で確認したうえで進めます。
LIFT-D｜団 陽介
金融の現場を原点に、
一人ひとりと向き合う。
証券・銀行で培った経験をもとに、ファイナンシャル・アドバイザーとしての目的と実務に向き合います。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
社長賞 5期連続受賞
三菱UFJ銀行（出向）
頭取賞 5期連続受賞
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