IFAのお客様のAIに関するご相談
AIの活用に敏感なお客様への対応を可能にし、より強い信頼関係を図ります。
CUSTOMER RELATIONS / お客様との接点
新しい出会いを、
末永い信頼へ。
出会いの数だけではなく、
その先に続く関係を大切にする。
OUR THINKING
大切なお客様だからこそ、
誰に託すか。
学び続けること。
お客様に誠実に向き合うこと。
大切にするのは、時間をかけて築く確かな信頼。
私たちは、お一人おひとりの「資産の相談相手」を求める声に真摯に耳を傾けます。
お客様がどのような相談相手を求め、どのような未来を描かれているのか。
単なる紹介にとどまらず、お客様の人生に寄り添い、安心できるパートナーとの出会いをご提案する。
私たちは、その姿勢を大切にします。
お客様との接点で担うこと
金融ニーズのあるお客様へのIFAのご紹介
信頼性を確かめ、個別に判断。相互紹介は前提としません。
当社は、金融商品の勧誘・販売および金融商品取引の媒介は行いません。
IFAのお客様のビジネスマッチング構想中
事業ニーズに応じた接点づくり。
紹介・マッチングは意向や情報の取扱いを確認。